Yabancılardan Türk tahvillerine 4 kat talep

Sıfırcı hocaların tamamen siyasi bir kararla notunu düşürdüğü Türkiye’nin 10 yıllık tahvilleri yabancılar tarafından adeta kapışıldı. Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi Eurobond’un yeniden ihracıyla 1.25 milyar dolar borçlanırken, yatırımcılardan 4 kat talep geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard&Poors’s’un Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından Hazine, önceki gün yurt dışında borçlanmaya çıktı. Yabancı yatırımcılar, Hazine’nin 10 yıl vadeli tahviline adeta hucüm ederken, diğer taraftan da sıfırcı hocaların kararının tamamen siyasi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi Eurobond’un yeniden ihracında, 1.25 milyar dolar borçlanırken, tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi. Hazine Müsteşarlığı’nca yapı- lan açıklamada, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için önceki gün BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG’ye yetki verildiği hatırlatılırken, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 1.25 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği belirtildi. İhraç tutarının 23 Şubat’ta Hazine hesaplarına gireceği belirtildi.

200’DEN FAZLA YATIRIMCI

Hazine’nin açıklamasında ihraçla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Kupon oranı yüzde 6 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.65 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 45’i Birleşik Krallık’taki, yüzde 21’i ABD’deki, yüzde 18’i Türkiye’deki, yüzde 15’i diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3.25 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır.”